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供需格局持續(xù)改善 LED行業(yè)進入穩(wěn)定收益時代

2017年開工第一天，LED芯片龍頭三安光電向下游發(fā)布漲價通知函，其部分產(chǎn)品漲價8%。

　　作為LED芯片龍頭企業(yè)三安光電漲價，強力驗證LED行業(yè)整體供需格局已發(fā)生根本性轉變，不僅由于落后產(chǎn)能淘汰導致供給端收縮，更是LED下游需求端穩(wěn)定增長，盈利能力穩(wěn)步改善。

　　LED芯片龍頭三安、澳洋等多家LED芯片企業(yè)從2016年下半年開始滿產(chǎn)。而臺灣芯片龍頭公司晶元光電表示，由于四元LED、LED背光、安控監(jiān)視、智能手機閃光燈、車用產(chǎn)品等下游需求大幅拉動，從去年二季度末已然滿產(chǎn)。因此本次三安漲價在情理之中，并且驗證LED行業(yè)整體供需格局正在持續(xù)改善。

　　從2016年開始LED芯片及封裝接連漲價，標志LED整體產(chǎn)業(yè)鏈洗牌結束，產(chǎn)業(yè)從過度競爭時代進入穩(wěn)定收益時代。

　　LED上游芯片端經(jīng)過2015年洗牌結束，落后芯片產(chǎn)能逐步淘汰，晶電、CREE已關停25%產(chǎn)能，三星、LG也關停部分產(chǎn)能，并且2016年國內(nèi)政府補貼開始顯著縮減，國內(nèi)新增供給擴張大幅下降。同時下游國內(nèi)禁白令再增60% LED照明需求，小間距LED年復合增長28%。因此可以觀察到從2016年開始芯片部分產(chǎn)品漲價已5-10%；封裝部分產(chǎn)品漲價超過15%，本次三安部分LED芯片產(chǎn)品再漲8%，再次驗證整體LED產(chǎn)業(yè)供需結構已然改善。

　　LED產(chǎn)業(yè)鏈集中度進一步提高，產(chǎn)業(yè)鏈格局持續(xù)固化，產(chǎn)業(yè)龍頭深度受益。

　　隨著產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，未來國內(nèi)LED芯片市場將僅有5-10家規(guī)?；髽I(yè)，目前行業(yè)排名前五的芯片企業(yè)營收占比已達65%；封裝企業(yè)更是如此，封裝企業(yè)數(shù)量從2014年的1500多家下降到2016年的僅1000多家，未來仍將繼續(xù)提高集中度。LED產(chǎn)業(yè)鏈集中度不斷提高，產(chǎn)業(yè)鏈格局持續(xù)固化，產(chǎn)業(yè)龍頭議價能力將穩(wěn)步提升！

　　LED上游芯片廠商處于LED產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，龍頭上市公司有如澳洋順昌、三安光電等。澳洋順昌今年二期建成后總產(chǎn)能可達80萬片/月，同時木林森增資戰(zhàn)略入股其子公司，助力澳洋進一步鞏固LED芯片龍頭地位。三安光電近期動作不斷，完成第二期員工持股計劃購買近9170萬股，布局芯片材料化合物半導體，與國開行簽訂《開發(fā)性金融合作協(xié)議》，公司重點布局LED芯片、集成電路等領域加快海外并購和產(chǎn)能擴張。

　　LED中游封裝環(huán)節(jié)龍頭上市公司主要包括木林森、國星光電、鴻利智匯等；木林森封裝資本擴張不斷，增資5億澳洋、55億投LED照明項目，同時增資或收購多家照明企業(yè)，并且未來封裝計劃擴產(chǎn)后產(chǎn)能可超35000KK/月；國星光電12個月內(nèi)三次擴產(chǎn)，小間距產(chǎn)能目前已超800kk/月，并且與美國GE簽署白光專利授權協(xié)議，為進一步拓展海外銷售打下堅實基礎；鴻利智匯將憑借其產(chǎn)品性價比進一步深耕照明封裝領域，近期推員工持股計劃與董事長增持計劃，彰顯管理層做大做強堅定信心。

　　LED照明及應用龍頭上市公司主要有佛山照明、陽光照明等；佛山照明3季報業(yè)績暴增281%，陽光照明2016年上半年LED照明收入增速達40%，銷量增速60%，全年預計LED照明進一步放量可期。

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